Reúne los datos de tus clientes, las citas y los siguientes pasos en un solo lugar. Empieza con un proceso sencillo que tu equipo entienda y amplíalo cuando el trabajo lo requiera.
La consulta es gratuita. Confirmamos el alcance y todos los cargos antes de contratar.
¿Qué pasó después de enviar la cotización?
Ya la enviaste. ¿Quién dará seguimiento? ¿Respondió el cliente? ¿Qué falta hacer? Un CRM le da a tu equipo un lugar para encontrar esas respuestas y seguir avanzando.
Compara tres puntos de partida para tu CRM.
Foundation
$750 de configuración + $300 al mes
Para el dueño que necesita una forma organizada de atender consultas y dar seguimiento a sus clientes.
Un punto de partida que confirmamos contigo
Un proceso de clientes por etapas, desde la consulta hasta la siguiente decisión
Configuración de un formulario de consultas y un calendario
Seguimiento básico de llamadas perdidas, si tu sistema telefónico lo permite
Un panel con la información acordada
Capacitación al dueño sobre el proceso configurado
Estos son los componentes propuestos para Foundation. La propuesta escrita confirma la configuración, los usuarios, la capacitación, el soporte y los cargos adicionales que correspondan.
Para equipos que necesitan más pasos de seguimiento y responsabilidades claras entre varias personas. Revisamos el proceso y acordamos las automatizaciones, el soporte y el precio.
Para varios equipos, sistemas conectados o procesos más especializados. Definimos el desarrollo, las integraciones, los reportes y las responsabilidades antes de cotizar.
La configuración cubre lo acordado para preparar, conectar, probar y entregar el sistema. El pago mensual cubre el servicio continuo descrito en tu propuesta. Antes de contratar, confirmamos qué incluye, cómo pedir soporte y qué requiere una cotización aparte.
Deben quedar claros el acceso al software, los usuarios, la capacitación, los cambios y el soporte. También se identifican los cargos de llamadas, mensajes, correo, IA, procesamiento de pagos u otros proveedores que correspondan.
Conserva lo que ya te funciona.
¿Ya usas Jobber u otra herramienta? Empezamos por ahí. Decidimos contigo qué debe quedarse, qué conviene conectar y si un CRM aparte realmente te ayudaría.
Qué sigue
Describe cómo atiendes a tus clientes y qué seguimiento quieres mejorar.
Revisamos si encaja y confirmamos por escrito la configuración, el servicio mensual, los cargos de uso y las responsabilidades.
Una vez acordado el alcance, organizamos la configuración, las pruebas y la capacitación. La consulta por sí sola no inicia trabajo de pago.
¿Necesito comprar algo más antes?
No necesitas pagar un diagnóstico para preguntar por Foundation. Antes de contratar, confirmamos el alcance y cualquier licencia, uso o servicio adicional que requiera tu configuración.
¿El CRM consigue clientes nuevos?
Te ayuda a organizar y dar seguimiento a las oportunidades que recibes. Los anuncios, el sitio web y la visibilidad en Google se contratan por separado, salvo que estén incluidos en tu propuesta.
¿Puede manejar cotizaciones, facturas y pagos?
Cuéntanos cómo lo haces hoy. Confirmamos las herramientas disponibles, la configuración y las conexiones con proveedores de pago antes de incluirlas. No des por hecho que todo viene en la configuración básica.
¿Y si mi equipo no lo usa?
Planeamos la capacitación alrededor del proceso que utilizarán. Tu equipo necesita una persona responsable de mantener la información al día y dar seguimiento.
¿Podemos trabajar en español?
Dinos qué necesitan tu equipo y tus clientes. Antes de empezar, confirmamos el idioma de la capacitación, los mensajes y las funciones de la plataforma.
¿Qué necesitan de mí?
Cuéntanos qué herramientas usas, quién atiende las consultas y dónde se pierde el seguimiento. Acordamos cualquier revisión de datos o acceso al definir el trabajo; no envíes datos de clientes ni contraseñas en la primera consulta.
¿Tu operación necesita algo más especializado?
Jireh Systems es el CRM y sistema de operaciones del personal que Leo y Ted construyeron juntos para Jireh Asphalt & Concrete. Ya se utiliza dentro del negocio y sigue evolucionando con las necesidades operativas y el desarrollo continuo.
Podemos definir un proyecto aparte cuando las herramientas estándar no encajan. Primero revisamos los procesos de clientes y empleados, las herramientas disponibles y qué vale la pena desarrollar.
Pregunta por un servicio de telefonía o recepción con IA, con su propio alcance. Confirmamos qué puede atender, cuándo interviene una persona y cómo se cobran la suscripción y el uso.
Con base en Marysville, Washington, apoyamos a negocios de servicios de Snohomish County y trabajamos a distancia en todo EE. UU. Atención en inglés y español. Conocer
Un siguiente paso útil
Si la revisión muestra otra necesidad, estos servicios pueden definirse por separado.
Servicio local · Washington
Desde Marysville, conectados con la región.
Conoce en qué podemos ayudar en cada zona. Las visitas locales se acuerdan por cita y disponibilidad; también ofrecemos atención remota.
Contexto local. Atención en inglés y español.
Cornerstone tiene su base en Marysville, Washington, y ofrece servicio remoto en Estados Unidos. Acordamos el idioma, el formato y cualquier visita local antes de empezar.
